Sae et Kazuki, mannequins, vivent ensemble avec Naoyuki, travesti et ami d'enfance de Kazuki.Sae devient présentateur pour une émission télévisée alors queKazukiquitte son travail de mannequin pour se consacrer à sa nouvelle profession de manager.Au Café Kazamidori, un jeune lycéen ne lâche pas des yeux Nao…