Dans un monde où pullulent les sorciers qui tuent les humains dans leur quête incessante de sang, deux destins uniques se croisent?: celui de Howcuttle, un sorcier qui n’a qu’une bouche, très bavard et constamment affamé, et de Beni, une jeune fille à l’innocence intacte, « maudite » et seule survivante de son village. Ensemble, ils entreprennent un voyage sans but et horrifique à travers les territoires hallucinés d’un monde ravagé dans lequel subsistent malgré tout quelques havres de tendresse et de compassion.