Depuis les événements qui ont eu lieu sur le navire, Takeru semble souffrir d'un trouble dissociatif de l'identité. Il possède désormais une deuxième personnalité : celle de Gygès le saltimbanque, prêt à tout pour semer le chaos… mais dans quel but exactement ? De son côté, le jeune Yu devient l'apprenti de l'inspecteur Jinnai, qui se révèle être un tengu ! Ce genre de créature divine avait par le passé pour mission de traquer les kakusare, des individus dotés de pouvoirs mystérieux ressemblant fortement à ceux de maître Todo…