Kuroe est une lycéenne qui a deux soucis, dans la vie. Le premier souci : elle est amoureuse d'Arata Minami, le beau gosse du lycée. Le deuxième souci : quand son cœur bat la chamade, elle se transforme en monstre gigantesque, avec des écailles, des cornes, des griffes, des ailes, et une queue capable de facilement raser un pâté de maison sur un malentendu. Solitaire et évitant tout contact superflu avec autrui afin d'éviter toute transformation inopinée, sa vie va prendre un nouveau tournant quand le garçon de ses rêves se met à s'intéresser à elle.