Kusaka prend le vol retour de l'A-26 pour le Mandchoukouo, avec dans ses bagages, deux valises contenant de l'uranium enrichi. À son arrivé à Xinjing, il se fait arrêter par l'armée secrète mais avant cela, il a juste eu le temps de remettre son colis au ministre Ishiwara, en route pour Nankin.

Pendant ce temps, en Amérique, l'état-major de la marine tient une réunion dont le but est de percer les secrets du Mirai !Il semble que les témoignages des officiers qui ont vu le navire soient enfin pris au sérieux !!