Dénué de tout diplôme, Sôsuke est arrêté par l'organisation mondiale de la magie, Altéria, pour pratique illégale de la magie. Pour bénéficier d'un acquittement, on exige de lui qu'il vainque un sorcier de rang céleste, ce qu'il parviendra à faire après une rude bataille face à Nine, dite la "chatte immortelle'". De retour à son paisible quotidien, Sôsuke ne profite pas bien longtemps de cette tranquillité méritée : Nine est embauchée dans son magasin et on lui annonce que l'Altéria le place à nouveau sous contrôle.