Revenu de l’Hadès où sa quête a échoué, Setsuna apprend que sa soeur se trouve au Paradis. Il décide donc de partir pour les cieux, pour reprendre l’âme de Sara. Mais son retour ne s’est pas fait sans problème et au lieu de récupérer son apparence initiale, il est contraint d’utiliser le corps d’Alexielle. De son côté, Cry se démène pour faire régénérer le corps de son ami. Mais elle est dupée par le chapelier fou qui nourrit des ambitions particulières à son encontre et est emmenée aux Enfers. Après les cieux, Setsuna devra à nouveau entreprendre un voyage périlleux en Enfer, pour sauver Cry ce coup-ci !