Orage, magicien de type foudre, termine ses études à Bouhland, école secrète où magiciens, monstres et vampires – autrefois rivaux – peuvent protéger la Terre des derniers partisans du Croquemitaine, créature qui faillit détruire la Terre. Désireux de faire ses preuves, le jeune garçon va transgresser les règles afin de capturer un allié du Croquemitaine mais va ainsi brièvement plonger aux Enfers, d'où il ramènera Gello, un monstre de violence qui va fusionner avec lui. La vie d'Orage – et le destin du monde – vont dès lors devenir très compliqués…