Kana, la jeune soeur de Sukuemon, est secrètement amoureuse de Keiji, lui-même amoureux de Dame O-Matsu. Ses stratagèmes vont faire que Sukuemon et Keiji devront se battre. Puis Keiji se retrouve au sein d'une querelle entre seigneurs de la région de Sado et recrute une armée de voyous et de vieillards…