Le chevalier-mage Kail lutte pour éviter un avenir tragique à l'humanité en utilisant les souvenirs de son ancienne vie, lorsque la race humaine était au bord de l'extinction à cause de la guerre contre les démons. Afin de rassembler de puissants alliés contre les démons, il se rend au nid des dragons. Mais à son arrivée, il apprend que Groud, le petit-fils du roi des dragons, à disparu. Parviendra-t-il a libérer Groud, humilié, de l'emprise des humain, et à rallier les dragons à sa cause ? En cherchant à se rapprocher d'un homme d'affaires reconnu dans la ville marchande de Bayonne, Kail va être amené, par le plus grand des hasards, à s'aventurer en terre ennemie, au siège même des démons !