Alors que la sorcière Tamazusa tente de tuer la princesse Fuse en prenant possession du corps de son père, le chapelet de la jeune fille la protège de l'assaut des ténèbres avant de disperser de mystérieuses boules de lumière aux quatre coins du pays. Mais cet étrange phénomène plonge la princesse dans une profonde léthargie. Pour la sauver, le moine Chudai et Shino décident de se rendre au mont Hiei, mais l'ombre de Tamazusa plane encore sur eux…