En route pour Amsterm, un groupe de militants radicaux cherchant à libérer les demi-bêtes attaque subitement Zaba, Rita et leurs compagnons ! Ils sont sauvés par Himealice, "la sorcière de tous les cieux", qui leur demande alors de rechercher une "taupe". Dans les profondeurs de la mine de "materia", des tensions dans le groupe se forment et la vraie raison de leur mission se dessine… Pendant ce temps, à l'extrémité de la contrée, la ville de Belstra est plongée dans les ténèbres…