N'écoutant que son courage, Mikito sauve Azami des griffes d'un ogre et profite de l'inconscience supposée de la jeune fille pour détruire sa clochette. Hélas, son astuce ne fonctionne pas et se retourne même très vite contre lui : Azami et Kugai, le grand chasseur d'ogres, s'apprêtent à le faire passer ad patres. Heureusement, Mikito parvient in extremis à les convaincre de sa volonté de lutter contre ses pulsions et de redevenir humain. Contraint de travailler pour Kugai, il se prépare à quitter sa famille, lorsqu’une nouvelle attaque de l’ogre précédemment affronté, l’oblige à révéler son état à sa petite sœur Kozue, également prise au piège. Contrairement à ses craintes, Kozue ne le rejette pas et l'encourage même à rentrer à la maison sitôt qu'il aura réglé son "problème". Mais pour l'heure, la grande quête du garçon/ogre débute à peine et de nombreux ennemis se profilent déjà à l'horizon.