Dran est un ancien dragon surpuissant réincarné en humain.

Après avoir quitté son village natal et intégré l'école royale de magie, il se retrouve confronté à des vampires lors d'une mission. Pour sauver son amie et venir en aide aux habitants du village attaqué, Dran va devoir faire appel à ses pouvoir ancestraux. Et ça risque de secouer !