Takeru a enfin compris pourquoi sa mère souhaitait qu’il apprenne l’anglais : pour accueillir dans de bonnes conditions Hyôju, la fille que son père a eue avant de rencontrer sa mère, et qui vit en Angleterre. Avant de prendre contact avec sa demi-sœur, Takeru discute avec Junna, sa correspondante japonaise. Venir vivre au Japon, est une décision importante et compliquée. Alors que Takeru rêve devant la photo de Hyôju, Zen, le petit garçon mystérieux, lui révèle certaines choses. Le jour de l’arrivée de Hyôju à Tokyo, Zen recommence : il évoque les liens mystérieux du présent, du passé et du futur, tout en lui expliquant que la seule manière de connaître le futur, c’est de monter au sommet d’utena.