Plus que jamais déterminée à retrouver sa mère et toujours accompagnée par son ami le kappa, Natsume poursuit son exploration du monde des esprits japonais ; un univers rempli de pièges et de faux-semblants, mais également peuplé de créatures merveilleuses, comme le Tengû, cet être à bec d'oiseau et à la force surhumaine mais au caractère ombrageux… Un quête qui la mènera jusqu'aux tréfonds de l'enfer - telle Orphée -, afin de délivrer sa mère des griffes de démons particulièrement retors.