La période du voyage scolaire est arrivée pour Ôtori et Ayla, mais celles-ci hésitent à s’éloigner de la ville au risque de laisser des envahisseurs débarquer. Néanmoins convaincues par la grand-mère d’Ayla, elles partent finalement pour Kyoto et voyagent en compagnie d’un garçon qui semble regarder Ôtori bizarrement. Mais du côté de Nagi, le jumeau de Kôichi, les choses semblent s’accélérer dans l’ombre.