Lili, Welf et Mikoto, après avoir survécu au War Game contre la Familia d’Apollon, sont devenus les membres de la nouvelle famille de Bell. Leur relation s’approfondit, mais après avoir filé Mikoto, Bell se perd dans le quartier des plaisirs, la ville de la nuit sur laquelle règne la Familia d’Ishtar du haut de son palais, Beret Babili.

C’est là que le garçon rencontre Haruhime, une Femme-Renard venue de l’Extrême-Orient, prison- nière de la Familia d’Ishtar à laquelle elle a été vendue. Tombé sans le vouloir en plein centre d’une ter- rible conspiration, que peut faire Bell ? à part peut- être, pour une nuit, devenir le héros de conte de fées d’une jeune fille...