Pour le concert de la kermesse, Stresemann dirige l'orchestre A qui va interpréter un concerto pour piano et dont le pianiste ne sera autre que… Chiaki ! Les musiciens de l'orchestre S, loin de se laisser démonter, décident, quant à eux, de jouer costumés… Ils doivent redoubler d'énergie pour que leur concert soit mémorable… Chiaki lui-même devra se surpasser : il sait que c'est son dernier concert avec Stresemann…