Avec le retour soudain de la mère de Yoshimori au domicile familial, nos amis doivent passer à l’étape suivante. Elle leur apprend qu’elle est venue chercher Karasumori. Après l’avoir sorti du château où il était enfermé, Yoshimori doit partir seul avec sa mère pour s’entraîner dans le but de le sceller définitivement. Son entraînement se déroule dans une maison abandonnée, mais une armée de yôkai s’en approche chaque soir, attirés par l’odeur de Karasumori. Deux êtres mystérieux observent de loin Yoshimori les détruire et semblent attendre le moment opportun pour percer ses défenses …