Alors qu'il a perdu toute raison de poursuivre son voyage après sa terrible séparation avec la femme de sa vie, Sensei, plus suicidaire que jamais, se retrouve égaré dans la zone interdite d'Oranger. Comment vont se dérouler les épreuves que va lui imposer Overlice, la reine des fées qui gouverne cet endroit ? Plus tard, une nouvelle bataille commencera pour Sensei et ses compagnons sur un nouveau continent où se trouve le royaume de Blau…