La sorcière Doroka se fait tuer par une tireuse de précision avant qu'elle ne puisse dire a Adonis comment ressusciter Chloe Morgan. Adonis, désespéré, utilise la magie pour massacrer les troupes du royaume de Lydia envoyé par le directeur de la sécurité Yamato. De son côté, la cheffe du département scientifique, Theta Samantha, se sacrifie pour sauver la jeune adjointe de Yamato, Yuki, qui voulait déclencher le dispositif proton antimagie qui a permis au royaume de Lydia de vaincre les sorcières il y a dix ans, mais qui irradie ceux qui s'en servent. Sa magie disparue, Adonis se fait apparemment décapiter par une soldate mais Oz Georgous, la directrice de l'agence nationale du renseignement, apprend plus tard que le corps est un faux…