Transformé en kappa, Kei cherche désormais le moyen de redevenir humain. Pour cela, il décide de se rendre chez Shizuku, à l'origine de sa métamorphose. Bien que le lycéen soit amoureux de Saki, son amie d'enfance, un rapprochement entre lui et Shizuku s'opère au fur et à mesure que les adolescents passent leur temps ensemble...