Corée, seconde moitié du XVIe siècle. C’est une période de troubles et de violence, qui voit deux factions rivales lutter pour le pouvoir à travers tout le pays. Kyun-Ja, fils d’un petit aristocrate et d’une servante, jeune homme agité et turbulent, rencontre Hwang Jeong-hak, un aveugle d’une intelligence pénétrante, plus âgé que lui. L’aîné va devenir à la fois le maître d’arme et le maître spirituel du fougueux Kyun-Ja, et lui enseigner, en dépit de son handicap, le maniement du sabre. Au terme de nombreux combats, après avoir vécu la disparition de son vieux maître et une rencontre impromptue avec l’amour, Kyun-Ja apaisé devra, seul cette fois mais lesté d’une véritable expérience dont il connaît le prix, continuer à cheminer dans la voie de la sagesse.