Héritier d’une longue lignée d’exorcistes, Tamaki se trouve confronté, depuis quelques temps, à de bien étranges phénomènes. Les forces maléfiques, contre lesquelles ses prédécesseurs n’ont cessé de lutter, semblent gagner du terrain. Secondé par sa petite amie Asahi, Tamaki découvre enfin que derrière l’esprit du Mal qui s’empare des humains, se cache un redoutable sorcier. Ce dernier obéit à un vaste projet qui n’est rien moins que l’établissement d’un monde dédié aux démons ! Mais d’autres révélations, bien plus terribles encore, attendent Tamaki…