La tentative d'assassinat de Rugi fomentée par Shotaro, Gentaro et Ryan avec la complicité de Takamori Saigo a échoué. L'alliance du Byakushinkyo avec les Han de Satsuma et Choshu tarde à porter ses fruits, et pendant ce temps, le Shinsengumi se prépare à défendre Kyoto. Ces évènements ne sont que le prélude à l'arrivée d'une nouvelle ère. Le Japon vit l'un des plus grands tournants de son histoire...