Ross Sylibus est un policier américain transféré sur Mars après avoir perdu son co-équipier dans une lutte contre les androïdes. Cet incident reflète un phénomène grave qui oppose les cyborgs aux humains, ces derniers étant inquiet de leur sort face à l'augmentation importante de robots. Naomi Armitage fait partie d'une catégorie supérieure de machine dite la troisième génération. Leurs caractéristiques font qu'ils sont difficiles à distinguer de la race humaine. Elle et Ross vont travailler main dans la main pour éviter une guerre.