Début du XIXe siècle. Marie Godwin et son amant, Persi Shirley, vivent dans un manoir au bord du lac Léman, àGenève. Un soir, entourés de quelques amis, ils relèvent le défi d'écrire chacun un roman, un roman d'épouvante, le plus effroyable qu'on n'ait jamais lu… Mais Marie manque d'inspiration… Soudain, Jean, un mystérieux valet masqué, fait son apparition et joue le rôle d'une véritable muse dans le travail d'écriture de Marie. Mais qui est cet homme ? Et quel sera le fruit de leur imagination ?