Il y a 80 ans, une puissante sorcière créa les démons : de redoutables créatures capables d'anéantir l’espèce humaine. Flynn, un jeune garçon très serviable, aide souvent son entourage. Capable de voir l’énergie vitale des créatures grâce à sa magie, il vit des jours paisibles dans les bois avec son acolyte Cold, une petite créature .Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée d’un démon dans son village. C’est alors qu'il découvre qu’un démon vit en lui.

Comment va-t-il retirer le démon de son corps alors que celui-ci tente de le posséder ? Flynn parviendra-t-il à garder le contrôle ou tombera-t-il avant dans une folie meurtrière ?