Grâce au traitement de choc de Shiori, Kazushige découvre qu'il peut se transformer en père Noël et faire appel à de mystérieux pouvoirs. Malgré l'aspect déconcertant de cette métamorphose, il accepte de partir à la recherche d'Ichie Ono, sa camarade de classe disparue…

Le collégien ne tarde pas à comprendre que les adultes ont peur de ses capacités, notamment Hifumi Oshibu, directeur de l'académie Daikoku Aigo obsédé par la jeunesse, qui va tout mettre en œuvre pour capturer cet intrus dans son établissement !