Dévadatta est désormais entré au service du roi Bimbisara, grâce à l’aide de Tatta qui est toujours résolu à se venger du Kosala. Bouddha, quant à lui, commence son enseignement auprès des animaux. Le destin l’amènera à croiser la route de Dévadatta et celle du prince Luly, héritier du royaume du Kosala.