En dépit de tous ses efforts et de sa bravoure dans le donjon, Will n'a pas obtenu assez de points pour pouvoir gravir la Tour. La faute à l'examen supervisé par le professeur Edward, qui a choisi l'énoncé spécifiquement pour qu'il soit recalé ! Anéanti, le jeune garçon préfère s'isoler le temps de recouvrer ses esprits après un tel revers. Pendant ce temps, Terminalia, la fête qui marque le début de la nouvelle année, bat son plein dans la cité de Rigarden. Mais une menace terrible plane sur eux, prête à perturber les festivités…