Le Caméléon est de retour et les City Hunters rencontrent de grosses difficultés à déjouer ses plans. Cette fois par exemple, il a pris l’apparence d’Hazuki afin de déclencher une guerre entre la bande de City Hunter et Noma, le prétendant d'Hazuki. Rien de bien problématique pour la fine équipe, si ce n’est que Noma appartient à une organisation mafieuse si puissante que même la Zheng Dao Hui ne parvient pas à la dominer.