Cid accompagne sa soeur Claire à la Cité de l'Anarchie, où les magelames se sont donné rendez-vous pour éliminer la maîtresse d'un groupe de vampires connue sous le nom de Reine Sanglante. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre que la ville est un véritable coupe-gorge et qu'il risque d'attirer l'attention en jouant son rôle habituel de citoyen lambda. Il décide donc de se faire passer pour un garçon mystérieux qui sourit sournoisement devant la sauvagerie qui l'entoure. Et finalement, le séjour se révèle plutôt agréable pour le jeune homme... mais la lune rouge qui se lève dans le ciel nocturne pourrait bien être un très mauvais présage !