Chizuru commence à vivre une série d'événements troublants à l'école, en ville et dans le manoir du Dr Komori, situé sur la colline des Illusions.L'infirmière scolaire, Akato-sensei, cache un secret glaçant : son amant n'est autre que Shizuman, un spécimen squelettique.

Un jour, Chizuru surprend Akato-sensei en train d’embrasser Shizuman. Au même moment, de plus en plus d’élèves développent d’étranges et inquiétantes excroissances sur le dos, la nuque et les cuisses. Akato-sensei retire ces gonflements avec une précision chirurgicale à l’aide d’un scalpel… mais ce qui se cache en dessous est bien plus terrifiant encore.