Takuma, maître Kandachime, et la lame infâme et Kurogane-Shiki Habakiri-Maru se rapprochent tous deux progressivement de cette mystérieuse organisation que constituent les Futatsu-Kami. Takuma, embraqué par Shûsuke, utilisateur d'une Azuraga, la distance avec l'Organisation va en se réduisant. De son côté, Habakiri-Maru se retrouve face au Grand Maître des Futatsu-Kami, Futagami Mahito, qui le défie en duel… Mais qui sont donc vraiment ces Futatsu-Kami ?