Dran est un ancien dragon surpuissant réincarné en humain. Invité par le professeur Edward, il va rejoindre l'expédition pour la cité volante de Slania, dernier héritage d'une civilisation disparue. Au milieu des créatures inconnues et des ruines gigantesques, Dran est ravi. Quand soudain, il est pris au piège par un surhumain au cœur sombre.