Desha est enfin parvenu à libérer son frère de la malédiction qui l'affligeait ! Hélas, il en a payé le prix fort : le roi des Enfers aurait en effet perdu la mémoire et ne serait plus que l'ombre de lui-même. Pire encore, personne ne sait où il se trouve désormais… Despa et Ouken partent donc à sa recherche !

Pendant ce temps, Bojji et Ombre poursuivent leur voyage et, en chemin, ils rencontrent la princesse Mehi, qui les invite dans son château, où ils pourront faire la connaissance du souverain du royaume de Kuhya…