En cette lointaine époque, si vous êtes trop bonne ou trop mauvaise pour quelque chose ou simplement trop belle, on dit de vous que vous êtes une sorcière. Mais il existe aussi des êtres magiques appelés sorcières, qui ont le pouvoir de voyager à la fois dans le temps et dans différentes dimensions, et le font dans un but bien précis : trouver l'amour avec des êtres humains. Face aux rebondissements du destin et du temps, un jeune garçon et une mystérieuse sorcière, qui sont exclus, moqués et détestés parce qu'ils sont différents, vont se rencontrer. Lui est exclu en raison de son imperfection, l'autre parce qu'elle est trop parfaite… Mais pour pouvoir vivre leur vie, ils vont avoir besoin de plus que de simples sorts magiques et incantations : ils auront besoin l'un de l'autre.