Le clan doit faire face à la situation la plus périlleuse de son histoire. Le grand maître de l’école, He Zisheng, décide alors d’affronter en duel le numéro 2 de Wudang, Ye Chengyuan !C’est un duel à mort : les épées « Tigre et Dragon » contre les épées « Eau et Feu » ! Une bataille féroce, qui déterminera l’avenir de tout le clan est engagée.He Zisheng, abandonné par sa vue, sera tué par son adversaire.Les « corbeaux noirs » de Wudang décident alors d'exterminer tous les disciples de Qingcheng.Au milieu de ce bain de sang, Yan Heng va s'enfuir sur ordre de son maître.Poursuivi par le redoutable Xi Zhaoping, il sera secouru par le charismatique et mystérieux Jing Lie.Cette rencontre va amener ces deux personnages vers un nouveau chemin plein d'aventures et de nouveaux combats…