Les plans de la déesse maléfique Wolbach, l'un des officiers de l'armée du roi-démon, menacent la capitale ! En l'apprenant, Megumin force Kazuma à la suivre en première ligne, et se dirige vers l'une des forteresses situées à la périphérie de la ville. Elle va alors découvrir que Wolbach est elle aussi une adepte des magies explosives… Alors que Chomusuke est pris pour cible, Megumin va devoir faire face à son passé tandis que volent les plus puissants sorts d'explosion !