Après avoir absorbé Blanche, Ling Yue se transforme en gigantesque dragon noir. Pour tenter de l'arrêter, Gisèle se transforme en dragon à son tour et l'entraîne dans les catacombes arrière. De son côté, Ao est prêt à tout pour sauver Gisèle ! Il traverse sa barrière protectrice et plonge dans l'esprit de Ling Yue. Quel sera son choix final ?