Kenshirô a enfin retrouvé son frère Toki, mais celui-ci n'a pas de bonne nouvelle à annoncée. Il lui assène au contraire une terrible vérité : leur aîné, Raoh, est devenu ce conquérant sanguinaire connu sous le nom de Raoh. A la tête d'une armée de criminels, et chevauchant le Roi Noir, il terrorise le monde, qu'il veut asservir au nom de la paix. Comment arrêter un guerrier prêt à combattre les dieux ?