Après avoir bu du sang de vampire reçu des mains de Laura, Lendt subit une évolution substantielle très différente de ce qu'il avait connu jusqu'à maintenant : il renaît en vampire. Il se jure alors que quelle que soit la créature qu'il devienne, il n'abandonnera jamais son rêve d'atteindre le rang Mithril.

Pendant ce temps, la ville de Marthe, accueille deux nouveaux invités d'honneur : le premier est Myurias, une Sainte du Culte de Lobélia. Sa mission est de répandre la foi dans ces contrées où la religion dominante est celle du Culte du Ciel de l'Est. L'autre s'appelle Nivh Maris, une aventurière de rang Argent, qui s'avère animée d'une passion obsessionnelle pour la traque des vampires…