Envoyés à la recherche d'un kuroe, Tsuyu et sa nouvelle coéquipière engagent le combat avec Kanaya. Ce dernier laisse cependant un œuf derrière lui juste avant de mourir, attirant l'attention de Hijiri. Hijiri qui compte bien, elle aussi, engendrer un œuf né d'un amour à risque et se rapprocher de Tsuyu…