Kuon découvre peu à peu que l'élue de son cœur, la belle Karis, n'est pas une humaine comme les autres, tout comme lui. Pour la sauver des griffes de son tyran de père, il trouve un allié inattendu : l'ange Michaël descendu dans Tokyo Chronos sous l'apparence d'un lycéen. Mais alors que le duo arrive chez Kuon, ils découvrent une véritable scène d'horreur…