Après avoir battu les trois chasseurs de vampire qui traquaient Kiss-Shot, récupéré son cœur arraché par Oshino et rendu ses pleins pouvoirs à la reine des chimères, Koyomi s'attend à présent à ce que celle-ci lui rende son humanité, comme convenu. Mais il va vite déchanter en prenant conscience de ce que sa transformation implique, et du dilemme auquel celle-ci va le confronter…