Rikiya, étudiant solitaire, est sauvé de justesse d'une situation délicate par un démon, Ende, qu'il a invoqué par erreur. Ende, qui a fugué du monde des démons, en profite pour s'installer chez Rikiya, qui ne tarde pas à développer des sentiments pour lui. Pouvant lire dans ses pensées, Ende finit par l'embrasser...

Mais alors que la situation est déjà compliquée sentimentalement, Rikiya se fait enlever par le frère d'Ende et emmener dans le monde des démons ! Que devra faire Ende pour parvenir à le sauver ?!