Soji, Yosuke et Chie continuent leur enquête sur les enlèvements et les meurtres dans la bourgade d’Inaba, tout en essayant de faire le lien entre les victimes. Mais c’est sans compter sur une bande de délinquants qui débarque en ville. Kanji Tatsumi, membre de la bande, est prêt à en découdre ! Ce jeune bagarreur aidera-t-il à faire la lumière sur les mystères du Midnight Channel, ou y fera-t-il obstacle?