Mitsu vit une nouvelle passion avec celui qui a été son premier amour au collège, Kaede. Une ex de ce dernier, Nina, se rapproche de lui dangereusement, mais cela n’aura servi qu’à renforcer l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

L’université se prépare pour son festival annuel... Un rêve que Mitsu n’a pas pu exaucer à l’époque du collège, celui de participer à un festival avec Kaede...

Mais c’est alors que le bel étudiant étranger, Nathaniel, commence à se rapprocher de Mitsu...